Saturday , 4 February 2023

Στο “κόκκινο” η ζήτηση για νέο ομόλογο της Eurobank

Στην έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, προχώρησε η Eurobank.

Το ομόλογο έχει εξαετή διάρκεια, με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε χρόνια. Από την πρώτη κιόλας στιγμή, το ομόλογο προσέλκυσε το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών.

Αυτό αποδεικνύεται από την ισχυρή συμμετοχή που είχε σαν αποτέλεσμα η συνολική ζήτηση να φτάσει τα 1,25 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή υπερκάλυψη 2,5 φορές.

H συμμετοχή από ξένους επενδυτές αντιπροσωπεύει περίπου το 71% του βιβλίου, προερχόμενη κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο (30%), την Ιταλία (13%) και τη Γαλλία (7%).

Όσον αφορά το υπόλοιπο 38%, κατανεμήθηκε σε διαχειριστές κεφαλαίων (Asset Managers), σε τράπεζες και τράπεζες ιδιωτών (Private Banks) και 16% σε οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων (Hedge Funds).

Να σημειωθεί ότι συντονιστές της έκδοσης του ομολόγου είναι οι τράπεζες BNP Paribas, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC Continental Europe, IMI-Intesa Sanpaolo και UBS Europe SE.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *